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                                         国家理财规划师职业资格认证培训
                                                                                       主办:【向尚教育集团】       
       
        随着经济社会的持续发展,中国的中产阶级和富豪阶层正在逐渐形成,财富也从激进投资和快速积聚逐步转向稳健投资、安全理财。因而,社会对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅速增长。与此形成反差的是,我国理财规划师数量明显不足,只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理,而美国则为58%。 
为了满足报读理财规划师的需求,在广东财经大学理财研究中心的大力支持下,开办“国家理财规划师(三级/高级、二级/技师)职业资格认证”培训班。 
 
完善师资 
以广东省职业技能鉴定指导中心理财规划师鉴定专家组成员为授课主力,汇集全省行内资深人士,师资队伍专业、敬业,保证教学质量和培训效果。
 
权威证书
完成培训后,经全省统一考试合格者,将获得中华人民共和国人力资源和社会保障部签发的《理财规划师》国家职业资格证书。全国通用,终身有效。
 
政府补贴
根据“粤财社〔2014〕128号”文件要求,符合相关条件者可申请政府劳动力技能晋升培训补贴。
理财规划师(三级/高级) 政府补贴2800元    理财规划师(二级/技师) 政府补贴3000元
 
一、职业定义 
理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、各类机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的专业人士。《美国职业评级年鉴》一直把理财规划师与生物学家及精算师等相提并论,评为美国最佳职业之前列,2001年理财规划师更是荣登榜首,2004年亦位居第三。 
 
二、就业前景
2003年初,国家劳动和社会保障部颁发《理财规划师国家职业标准》,标志着理财规划师已成为一个新兴职业。根据我国经济形势的发展,可以预见,理财规划师将成为继律师、注册会计师后,又一个具有广阔发展前景的金领职业。
学员通过职业资格考试后,理财师可以从事三方面的工作,一是在金融机构中从事理财顾问工作;二是独立执业,开设专业的理财公司,以第三方的身份为客户提供理财服务;三是开展理财培训工作,成为专业的理财培训讲师。
 
三、报考条件
    助理理财规划师(职业资格三级)
    具备以下条件之一
    1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
    4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
    5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
 
    国家理财规划师(职业资格二级):
    具备以下条件之一
    1、连续从事本职业工作13年以上。
    2、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
    3、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业正规培训达规定标准学时
    4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。
    5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上, 
   经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
    7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
         (相关专业:法律、金融、会计、经济类、管理类专业。)
四、培训方式 
采用课堂讲授与专题讲座,案例分析与分组讨论相结合方式,辅以应试指导,模拟练习。
 
五、培训内容
理财规划的基本原理;现金规划;保险策划及风险管理;金融策划基础;投资规划;税务及房产规划;子女教育和退休规划;财务策划的基础,程序与实务;理财建议书;案例分析讨论;模拟考试。
 
六、知识投资
理财规划师(三级/高级):4280元 (含培训费、教材费);
理财规划师(二级/技师):5280元 (含培训费、教材费)。
 
七、开课和考试时间
开课时间: 待定  (可根据学员实际上情况适当调整)         
    统考时间:5月22日 、11月20日
 
八、特别服务
学员若没通过考试,可免费参加下一次培训。                               
 
九、上课地点:
   待定
 
十、报名资料及联系方式:
 
        报名资料:提供身份证、最高学历证明原件和复印件各二份,大一寸彩色白底照片五张。
    总部地址:广州市海珠区新港中路376号浩蕴商务大厦1405室
 
  做教育,讲的是信誉,求的是愉快!一次令客户满意的服务将是我们最宝贵的宣传手段本着以客户为本的原则,我们将尽心、尽力、尽责为每一位顾客提供最完善的服务。


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